過去数週間のことから、市場のボラティリティはすぐには解消されないことは明らかです。では、投資家は状況に関わらずどのように利益を上げ、適応できるのでしょうか?ここでは、社内のトップ専門家と MoneyShow 寄稿者が提案する 3 つの戦略を紹介します。
株価の急騰ほど興奮するものはほとんどありません。一瞬にして、あなたのビジネスセンターは奈落の底に沈んでしまいます。次の瞬間、株価が急騰するのを目にし、何が起こったのかを知るためにニュース番組やソーシャルメディア、金融テレビチャンネルを必死に検索し始めます。
唯一の問題は？一日で最大の急騰は、強気相場ではなく、弱気相場で起こるのが普通です。
を見てみましょう マネーショー日足チャート これは、Hulbert Ratings と MarketWatch のデータに基づいています。 Nasdaq 100指数は100年に作成されました。それ以来、弱気相場であった取引日数はわずか1985%（16年半ばまで）です。
しかし、驚くべきことに、最大の「急騰」日（90％以上の利益）の10％は弱気相場中に発生しました。 5%以上の「ロケット」上昇の大半も同様でした。
それから、主要指数の元祖とも言えるダウ・ジョーンズ工業株平均もあります。 Wikipedia から、10 日の上昇率上位 XNUMX 件をパーセンテージで表したものをご覧ください。
6 のうち 10 つは 1929 年から 1933 年の間に発生し、残りの 2008 つは 2000 年 15.3 月に発生し、最後の 1933 つは 9.4 年 1932 月に発生したことがわかります。最大の増加率は XNUMX 年 XNUMX 月の XNUMX% で、XNUMX 番目に大きい増加率は XNUMX 年 XNUMX 月の XNUMX% でした。
市場の歴史を知っていれば、それらの期間についても少しは知っていることになります。 それは、史上最悪のダウ平均株価の弱気相場の最中、その始まり、あるいは終わりの後に起こったのです。
9 月 XNUMX 日のような日や、日中に突然の急増が見られた場合は、このことを念頭に置いてください。永続的な変革の鍵は、一度か二度の短期的な回復ではありません。それは、より強固で力強い動きの基盤を築くことができる安定した基盤を構築するプロセスです。
私は最近、この厳しい市場環境で収益を生み出すための 2 つの戦略について説明しました。カバードオプションを売却し、ネイキッドオプションをプットするのは保守的な戦略ですが、「設定して忘れる」アプローチを好む投資家もいます。幸いなことに、簡単な解決策があります。それは債券です。
これまで債券に投資したことがないかもしれませんが、債券を理解することは思っているよりも簡単です。株を買うと、会社の一部を所有することになります。しかし、債券を購入すると、あなたはその会社の債権者になります。ビジネスを経営したことがある人なら誰でも知っているように、債権者は所有者よりも先に支払いを受けます。さもなければ、債権者があなたのビジネスを奪ってしまいます。
債券は借り手（企業）と貸し手（債券保有者）の間の契約です。会社は債券保有者に指定された日にあらかじめ定められた額の利息を支払い、満期日にローン全額を返済しなければなりません。利用規約はありません。機動の余地はない。会社がこれらの義務を履行しない場合は債務不履行となり、破産手続きが開始されます。
株価が下がったら、再び上昇して補償してくれることを祈らなければなりません。債券の価格が下がっても、それは「問題ではない」。なぜなら、会社はどんなことがあっても、債券の満期日に債券 1,000 株あたり XNUMX ドルを支払うからだ。そうしない場合は債務不履行となります。
ほとんどの債券は信じられないほど安全です。投資適格債券の債務不履行率は極めて低く、1% をはるかに下回ります。高利回り債または「ジャンク債」とも呼ばれる非投資適格債の債務不履行率は約 4% です。しかし、こうした債務不履行の大部分は、CCC 格付け以下の低格付け債券から生じています。 B- 以上の格付けの債券はデフォルトの可能性が非常に低くなります。
最後に、債券の私のお気に入りの特徴は、指定された期間にどれだけの収益が得られるか正確にわかることです。株式ではそのような確実性は決して得られません。
つまり、債券は株式市場の変動に左右されることなく、収入と安全性を提供します。株式市場の激しい変動でストレスを感じている場合は、資金の一部を個別債券に移すことを検討してください。
最近の市場の低迷により、いくつかの高配当株が売りに出されています。中期サイクルのエネルギー部門はここ数年間注目の部門であり、その結果株価は高騰し、現在の利回りは低くなっています。私は愛する プレーンズGPホールディングスLP (PAGP).
31月7日、PAGPは約2％の収益を達成しました。現在、株価は8ドル以上下落しており、利回りは10％に近づいています。 PAGP は、Dividend Hunter ポートフォリオの中で最も配当成長率の高い企業であり、年間 XNUMX% 以上の成長を誇っています。売りに出されている PAGP 株を購入すると、大きな利益と将来の収入増加が得られます。
最近の市場の低迷を考えると、ポートフォリオのパフォーマンスを確認するのも良い考えです。これは広範な市場の下落ですが、一部のセクターや株式は他のセクターや株式よりもパフォーマンスが良好になるでしょう。このような場合、私は Magnifi を使用してウォレットのヘルスチェックを実行します。
推奨されるアクション: PAGP を購入します。
