米国の関税政策の変化により、株式市場に変動が生じている。 500月には、大型株のベンチマーク指数であるS&PXNUMXは 20% 3月の高値から反発し、今年はXNUMX%の損失を記録した。このボラティリティはポートフォリオの収益に大混乱をもたらす可能性がありますが、長期投資家にとってはチャンスも生み出します。
このガイドでは、シンプルで無料の株式スクリーナーを使用して、わずか数分でそのような機会（上昇の可能性がある優良株）を見つける方法を説明します。また、それらの株式を調査することで、投資目標に合致しているかどうかを確認するためのヒントも含まれています。
1. 適切な株式スクリーニングツールの選択
株式スクリーナーは、指定した基準に基づいて株式をフィルタリングするアプリケーションです。これらのツールは、主に次の 2 つのシナリオで非常に強力になります。
- 必要な在庫の種類に関連する指標と特性を理解している場合。
- または、指標に基づく投資仮説をテストするためにポートフォリオをシミュレートしたい場合。たとえば、投資可能な配当株で確認したい指標を選択できます。これらの指標に基づいてスクリーニングし、結果からポートフォリオのウォッチリストを作成できます。ポートフォリオの長期にわたる動向により、投資理論が正しいことが証明されるか、調整のために振り出しに戻ることになるかが決まります。 *専門家の注記: 投資目的を正確に反映する指標を選択することが重要です。*
Stockanalysis.com و フィンビズ 人気のある無料のオンライン株式スクリーナーがあります。 *ヒント: バックテスト用の履歴データを提供する株式スクリーナーを探してください。*
2. 投資基準を決定する
次の 500 つの基準を使用して、上昇の可能性がある S&P 500 銘柄をスクリーニングできます。
- スタンダード＆プアーズ500指数（S&P 500）への組み入れ。 スタンダード＆プアーズ 500 (S&P 500) 銘柄は、収益性と流動性の要件を満たす大規模で確立された企業です。例外はあるものの、S&P 500 企業は一般的に、小規模企業よりも財務力と安定性に優れています。この基準により、景気後退期にうまく対応できる準備ができている可能性のある企業がすぐに明らかになります。
- 年初来の株価はマイナスに推移しています。 投資家は経済ニュースや企業の最新情報に過剰反応する可能性があります。この過剰反応により株価は割安な領域に押し下げられる。低価格が一時的なものなのか、それとも企業価値を適切に反映したものなのかを判断するには、各株式についてさらに調査を行う必要があります。
- 目標値上げ率は20％以上。 目標価格とは、アナリストが通常 12 か月以内の株価の将来予想をすることです。金融ウェブサイトでは通常、各銘柄の予測を平均し、その平均をコンセンサス価格目標として表示します。潜在的な上昇幅は、コンセンサス目標と現在の株価の差のパーセンテージです。 *注: これらの予測は分析モデルに基づいており、必ずしも実現するとは限りませんのでご了承ください。*
- アナリストの評価は「買い」または「強い買い」です。 アナリストは絶対的な正確性を備えているわけではありませんが、彼らの意見は十分な情報に基づいています。この基準は、目標価格の上昇率が高いことと一致している必要があります。 *アナリストの評価は、複数の要因に基づいて株式のパフォーマンスに対するアナリストの期待を示すものです。*
スクリーナーにこれらの基準に一致する株式のリストが表示されたら、結果を並べ替えたりフィルタリングしたりして、最適なオプションを見つけることができます。たとえば、パフォーマンスが最も低い Standard & Poor's 500 (S&P 500) 銘柄を確認するには、年初来の価格変動が最も高いものから最も低いものの順にリストを並べ替えます。
3. 購入する前に株をリサーチする。
投資の本当の仕事である調査と分析は、最初の株式スクリーニングプロセスの後に始まります。徹底的な調査により、以下の重要な質問に答えることで、自信を持って投資決定を下すことができます。
- その株は私の投資期間に合っているか?
- その株は私のリスク許容度に合っているか?
- 株価の下落は一時的なものでしょうか、それとも事業見通しに恒久的で根本的な変化があるのでしょうか? *注: 会社の財務状況を評価するには、財務諸表と収益報告書を分析する必要があります。*
投資タイムライン：専門家の視点
投資タイムラインとは、投資した資金を換金するまでに保有する期間の長さです。株式を購入するときは、少なくとも 5 ～ 10 年間は投資を保有する計画を立てる必要があります。投資期間が長くなればなるほど、損失のリスクは低くなります。これは、株式市場は短期的には変動しやすいものの、長期的には上昇する傾向があるためです。彼が行った分析から、XNUMXつの興味深い事実が明らかになりました。 ベン・カールソン この点をまとめると次のようになります。
- 株式市場は20年間にわたって価値が下がったことは一度もありません。
- 30年間の年間収益率が最も低かったのは7.8%だった。
投資期間が長いため、短期的な変動をあまり心配する必要はありません。市場が成長に戻るまで投資を継続することもできます。こうすることで、損失を回避し、ポジションを維持して回復の恩恵を受けることができます。 *専門家の注記: 投資ポートフォリオを多様化すると、リスクがさらに軽減されます。*
リスク許容度
リスク許容度とは、どの程度の価格変動を許容できるかを指します。リスク許容度の範囲内で投資することで、感情的な決定ではなく、情報に基づいた合理的な決定を下すことができます。理解は考慮される 投資リスク評価 必須のステップ。
より安全な投資をご希望の場合は、以下をご覧ください。
- あなたが知っている企業。
- あらゆる経済・金融サイクルを経営してきた実績を持つ大企業。
- あなたが理解できるビジネスモデル。
- 公益事業、生活必需品、ヘルスケアなどの防衛セクター。
- 定期的に増加する配当を支払う株式。
一時的か永続的か：詳細な分析
通常、株価の下落の理由を特定するのは難しくありません。まず、S&P 500 指数と比較した株価の履歴を確認します。 XNUMX つの傾向が類似している場合、株価下落の理由は企業固有の状況ではなく、マクロ経済の傾向である可能性があります。マクロ経済のトレンドは周期的であり、時間の経過とともに衰退したり再発したりするため、投資機会が生まれます。
次に、株価が下落した日付と一致する、企業に関する否定的なニュースを探します。格付けの変更や期待外れの収益報告は、株価が急落する一般的な原因です。 marketbeat.com、stockanalysis.com、Yahoo Finance などの投資ウェブサイトを使用して、アナリストの評価の変化や、予想と比較した最近の売上と収益の実績を確認します。 *専門家注: 主要格付け機関による格付けの修正には特に注意してください。*
企業の収益発表や収益報告の記録を確認することも賢明です。リーダーシップ チームによるビジネス環境と期待の説明は、主観的ではありますが、役に立つことがあります。そこから、株価の下落がどの程度持続可能かについて意見を形成し始める必要があります。次の 3 つの条件が満たされている場合は、購入の好機と言えるでしょう。
- 株価の下落の背景には短期的または循環的な状況があります。
- 当社は逆境を乗り越えるだけの財務力を備えている。
- 投資の期間は、回復を待つのに十分な長さです。
上昇の可能性がある株
このフレームワークは、ほとんどの投資家が実践する規律を持たない強力な投資戦略を説明しています。優良企業の株を株価が低いときに買って、株価が回復するまで辛抱強く待ちましょう。長期的な富を得るための投資は、それほど簡単です。 *専門家の注記: このアプローチでは、真に「優良」な企業を特定するために、強力なファンダメンタル分析が必要です。*
