「バリュー株」の基本的なチェックは、次の指標で構成されます。市場全体と比較して、株価収益率が低い状態で株式取引されているか?この基準は「バリュー投資」戦略において基本的なものと考えられています。
たとえば、S&P 500 の株価収益率 (P/E 比率) が 34 の場合、スキャンにより 20 倍未満の企業が検索されます。この比率は、投資家が株式の魅力を評価するための重要な指標です。
同社は過去 0.50 年間にわたり黒字の収益実績を残していますか?この株は投資家に配当金を支払いますか?負債比率は XNUMX 未満ですか?会社は配当金を支払いますか？これらの基準は、潜在的な「バリュー株」を特定するのに役立ちます。
これらは、このトピックに関する調査を始めるための基本事項です。これらの10,000つの基本的な指標を活用することで、検索対象を約200銘柄から約XNUMX銘柄に絞り込むことができます。この初期プロセスは、さらなる分析に値する銘柄を特定するために不可欠です。
「200日移動平均線を上回って取引する必要がある」という基準を追加すると、残りの数は約200程度になる可能性があります。これは急速に変化する可能性があるため、監視する必要があります。 XNUMX 日移動平均は、株価の方向性を判断するための重要なテクニカル指標です。
以下に、価値分析の初期段階に現在当てはまる 5 つの銘柄を示します。
アボット·ラボラトリーズ
この医療機器会社の株価は140月初めに200ドルの高値をつけたが、依然として16.69日移動平均を上回って取引されている。株価収益率は0.27、負債比率は29.98です。過去223年間で収益は1.85%増加しました。アボットの時価総額はXNUMX億ドルで、XNUMX％の配当を支払っている。これらの財務諸表は、企業の業績と投資の魅力を評価するために不可欠です。
キンロスゴールド
このカナダの貴金属採掘会社の時価総額は16.61億13.76万ドルです。株価収益率（P/E）は6.28です。過去0.17年間で収益は0.89%増加しました。負債比率は200です。キンロス・ゴールドはXNUMX%の配当金を支払います。価格チャートを見ると、株価がXNUMX日移動平均を大きく上回って取引されていることがわかります。
シェル（Shell）
英国に本社を置くこの大手総合石油・ガス会社は、株価収益率15.56で取引されている。負債比率は0.43です。過去5.38年間の収益実績は200.52%のプラスです。シェルの時価総額は4.20億200万ドルです。同社はXNUMX％の配当金を支払っている。同社の株価はXNUMX月にXNUMX日移動平均を下回ったが、その後反発して上回った。
テンセントミュージックエンターテインメント
この中国のコンテンツおよび情報企業の株価収益率（P/E）は19.77で、時価総額は11.69億0.08万ドルです。負債比率は11.19です。過去200年間で収益は0.58%増加しました。この株価はXNUMX日移動平均を大きく上回っており、新たな高値を記録したばかりだ。テンセントはXNUMX％の配当金を支払っている。
トラベラーズカンパニー
この有名保険会社の時価総額は59.59億14.32万ドルで、株価収益率0.28で取引されている。負債比率は16.59です。過去1.66年間で収益は200%増加しました。トラベラーズはXNUMX%の配当金を支払います。株価はXNUMX月にXNUMX日移動平均を下回ったが、現在はそれをはるかに上回る水準となっている。
これら 5 つの銘柄は、調査の初期段階における価値モデルに適合します。もちろん、より深く調べる必要があります。
統計はFinViz.comより提供されています。チャートは Stockcharts.com より提供されています。
